Jake Donahue, ein erfahrener FBI-Undercoveragent, wird mit einem Auftrag nach Thailand entsandt. Dort soll er einen Filmproduzenten dingfest machen, der reale Kämpfe drehen lässt, in denen Menschen getötet werden. Die Hauptfigur dieser Filme ist Khan, ein schwarzhäutiger Kickboxer, der vor 10 Jahren Jakes Bruder tötete. Somit besitzt Jake ein persönliches Motiv.
Jake ist ein Prügelknappe, der sich mit jedem anlegt. So besucht er eine Kickboxschule, in der er die Gegner mit Leichtigkeit besiegt. Später wird er von einem aus der Kickboxerschule (der B-Man aus Bloodsport 2) zum Kampf herausgefordert, welcher ihn problemlos besiegt. Dieser gibt ihm den Rat, dass wenn er gegen Khan eine reelle Chance haben will, er Meister Prang aufsuchen sollte, der Khan fast besiegt hätte. Jake tut dies daraufhin und wird von Prang einem harten Kampftraining unterzogen.
Stets zur Seite steht im seine Freundin Molly, die er einst – verfolgt von den Leuten von Khan, der sie für sich haben wollte – vor diesen rettete. Jake absolviert nach dem harten Training ein paar Turnierkämpfe und wird daraufhin vom Regisseur der Filme engagiert, mitten im Urwald in einer Art Holzkäfigarena gegen Khan zu kämpfen. Khan hat vorab Prang getötet, welchen er vor Jake ins Wasser wirft; zudem hat er Molly als Geisel gefangen. Zunächst sieht es so aus, als würde Jake den Kampf gegen Khan verlieren; doch dann kommt in ihm die Erinnerung hoch, welche sich in Zorn schnürt und er erinnert sich der Kampftechniken, die er bei Prang erlernt hat, und besiegt schließlich Khan.
Besetzung:Loren Avedon: Jake Donahue
Richard Jaeckel: Capt. O’DayDon Stroud: Anderson
Billy Blanks: Khan
Sherrie Rose: Molly
William Long Jr.: Big Boss
David Michael Sterling: Mr. McKinney
Keith Cooke: Prang
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