Wiederkehrende Charaktere: Ingrid Hafner (als Carol Wilson)
Vor den Augen des Afrikaners Sir Wilberforce Lungi bricht ein junger Mann tot zusammen. Er wurde ermordet, doch eigentlich war Sir Wilberforce Lungi das Ziel gewesen. Lungi befindet sich gerade in London, weil er derStaatschef des fiktiven, afrikanischen Kleinstaats Tenebra ist, dass sich für unabhängig erklären will, was nicht allen so recht ist. Er reist mit seiner Assistentin Jacquetta Brown. Keel kennt Sir Wilberforce Lungi, der früher auch Arzt war, bevor er Politiker wurde von einem Kongress in Japan.
Steed fliegt, getarnt als Zeitungsreporter James Sanderso, nach Tenebra um zu recherchieren, während Keel auf Lungi aufpassen sollte. Vor seiner Abreise hatte Steed Bedenken als Jacquettas Loyalität zu Lungi gezweifelt und Keel gebeten, ein Auge auf sie zu haben.
Auf deem Flug lernt Steed die hübsche Judith kennen (offenbar lernen Steed und Keel ihre Frauen immer im Flugzeug kennen)
Steed lernt in Tenebra Lungis Stellvertreter Bau Shebro kennen, der von Lungis Plänen überhaupt nichts hält und sogar gegen ihn wettert...ihn als Landesverräter schimpft, weil er mit England auf Schmusekurs ist. Doch Steeds Tarnung flog auf, weil er den echten Sanderson vor einger Zeit kennengelernt hatte und liess Steed verhaften. Judith gelang es jedoch, Steed zu befreien. Judith erzählte Steed, dass Shebro einen Attentäter in London hat, der Lungi ermorden soll. Steed soll dies verhindern. Steed rief in London an und erreichte Keel und warnte ihn. Auch Jacquetts hörte das Gespräch mit und betäubte Keel kurz darauf.
Lungi, der Diabetiker ist, bekommt von Jacquetts statt seiner Insulin-Spitze ein Gift, bei dem er an Gelbfieber erkrankt.
Steed war in den nächsten Flieger nach London und konnte Jacquetta aufhalten. Steed rettete Keel und auch Lungi wurde wieder genesen. Steed entdeckte bei Jacquetta ein Tattott mit einem "K", welcges für "Kondor Society" steht, einer radikalen Gruppe, die gegen Lungis Pläne ist.
Eine wirklich sehr spannende Folge, auch wenn man hier wieder merkt, dass einiges wichtiges vom Inhalt fehl, einiges wenig Sinn ergibt. Dennoch fand ich diese Folge wirklich klasse. Witzog fand ich, wie Steed als Zeitungsreporter ausgesehen hatte
