Weil Valentin gerade mit Mitch einen "heißen Fall" von Wirtschaftsspionage um Turnschuhe verfolgt, die ihn und Mitch in den Knast brachte, aus dem Willy sie erst rausholen mußte, machte Valentin sich Vorwürfe, als Willy von dem Tod seines Cousins Sergei erfährt, der gerade erst als Kallner bei Mac angefangen hatte. Sergei wollte, weil er nun einen echten Job hat, seine Drogenkurierdienste bei Nikolai Jarov kündigen. Er hätte es eigentlich besser wissen müssen, dass man nicht einfach bei solchen Leuten kündigen kann wie in einem normalen Job. Und Jarov erschoß Sergei daraufhin.
Von Kommissar Krause erfährt man in dieser Folge, dass er seinen Sohn Bernd an Drogen verloren hatte, nachdemer ihn wegen seines Drogenproblems verstiess und er dann später in seinen Armen starb und Krause sich den Fehler, seinen Sohn in Stich gelassen zu haben, immer vorhielt. Er konnte jedoch die Mörder seines Sohnes, die ihm die Überdosis verpassten stellen und mußte sich eisern zügeln, sie nicht zu töten....den Rat gab Krause nun auch Valentin mit auf dem weg, bevor dieser nach Georgien fuhr.
Dort angekommen knüpfte er erstmal seine alte Liebschaft zu der früheren KGB Agentin Irina auf, von der eher nähere Einzelheiten erfuhr. Valentin erzählte Irina, dass er sich einschleusen will - und traf auf seinen ehemaligen Spionage-Mentor Alec Davidovich, der nach dem "Kalten Krieg" nun finanzielle probleme hat - wie Valentin ja auch - und sich nun als georgischer Drogenbaron einen Namen gemacht hatte. Doch Irina verpetzte Valentin und er wird daraufhin von Davidovich und Jarov hops genommen. Nachdem er gefesselt wurde, und Valentin irina verächtlich anmachte, bekam Irina Gewissenbisse und befreite Valentin. Es gelang Valentin, Jarov und Davidocvich zu erschiessen, bevor die Schergen der beiden Valentin erldigen wollte. Doch dazu kam es nicht, weil Willy und Mac sich auch auf den Weg nach Georgien gemacht hatten, um ihren Freund zu helfen und die konnten die Schergen entwaffnen.
Während Valentin in Georgien war, arbeitete Mitch alleine an den Turnschuh-Fall weiter und ermittelte "undercover" als Frau (!!!) in einem Club. Mitch sah zum Schiessen aus....Mac prustete seinen Drink aus dem Mund und bekam - wie Willy auch einen lachanfall....Mitch sah echt pottenhässlich aus in dem Frauenkleidern und der Perrücke....von seinem dicken Schnurrbart wollte er sich auch nicht trennen und sah somit noch lächerlicher aus!
Mitch war natürlich angepisst, von den beiden ausgelacht zu werden. Später kam Mitch zurück in Macs Cafe und es lief überhaupt nicht so wie gedacht... er verfolgte einen Täter aufs Klo und wurde dort von einigen Männern "aufgemischt". Ein Absatz war abgebrochen, das Kleid war etwas zerrissen und er hatte lauter Laufmaschen in seinen Strapsen . Das geilste war aber, dass einer von seinen künstlichen Titten direkt in den Bauch gerutscht war
Da waren Mac und Willy gerade auf den Weg nach Georgien....bekamen erst einen weiteren Lachanfall und Mac sagte zu Mitch:
Mac: Wir fahren nach Georgien. Du vertrittst mich solange.
Aber Mitch... zieh dir bitte vorher eine andere Strumpfhose an..du hast Laufmaschen! Mitch fand das natürlich alles andere als witzig und warf einen Aschenbecher auf Mac und Willy
Ach ja,ganz am Anfang war noch ein toller Dialog: Willy und Mac unterhielten sich:
Mac: Ich glaube, ich muß ihn feuern!
Willy: Mac....warum willst du den armen Mitch schon wieder feuern?
Mac: Doch nicht Mac, ich rede von diesem schrecklichen Saxophonspieler, den ich gestern engagiert habe Eine wirklich starke Folge, bekommt von mir auch ebensolche starken
Ach ja, hier noch ein paar Bilder von Mac in Frauenkleidern und Reaktionen von Willy und Mac
