Der Polizist Reno Raines wird auf die Machenschaften seiner korrupten Kollegen aufmerksam, die mittlerweile die Fronten gewechselt haben. Da er gegen sie in einem Prozess aussagen will, versuchen sie ihn zu töten. Der Mordversuch schlägt fehl, jedoch wird Raines’ Freundin dabei getötet. Der Drahtzieher, Donald „Dutch" Dixon, erschießt daraufhin den Mitverbrecher Buzzy Burrell und hängt Raines den Mord an.
Die korrupten Kollegen setzen den Indianer Bobby Sixkiller, der mit seiner Halbschwester Cheyenne ein Kopfgeldjägerunternehmen betreibt, auf Raines an. Sixkiller kann Raines nach einiger Zeit stellen und möchte ihn ausliefern, um das hohe Kopfgeld, das auf seine Ergreifung ausgesetzt ist, zu kassieren. Auf der langen Fahrt zurück zur Polizeistation gelangt Sixkiller jedoch zu der Überzeugung, dass Raines unschuldig ist und schlägt ihm einen Handel vor. Er liefert ihn nicht aus und hilft ihm auf seiner Flucht, wenn Raines in Zukunft für ihn arbeitet. Raines ist einverstanden.
Raines bekommt von Sixkiller eine neue Identität, von da an ist er Vince Black, und durchstreift in den Folgen einsam das Land, auf der Flucht vor der Polizei und selber auf der Jagd nach Verbrechern. Sixkiller und Raines freunden sich im Verlauf der Serie an, so dass Sixkiller versucht, die Unschuld von Raines zu beweisen. Reno und Cheyenne verlieben sich in der Serie ineinander, leben ihre Gefühle für einander aber nie aus.
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