Jiang (Jackie Chan) ist eine Waise und hatte in seinem Leben nie wirklich Glück. Von den meisten anderen Menschen erntet der junge Mann meist nur Spott. Doch eines Tages wird er Zeuge eines großen Duells, als sich die "Tödliche Peitsche" und der Gangster Sze gegenüberstehen und in dem Kampf beide ihr Leben lassen. Da sieht Jiang seine Zeit gekommen. Er nimmt eine neue Identität an und gibt sich als großer Kämpfer aus. Glücklicherweise bekommt er von unerwarteter Seite Hilfe, in Form eines Bettlers (Chung-erh Lung), der sich als großer Kampfmeister entpuppt und dem unerprobten Jiang Lehrstunden in puncto Kampfkunst gibt. Diese brauch Jiang auch schneller als ihm lieb ist, denn plötzlich sieht er sich in einem Strudel aus Gewalt, wo er zwischen den Fronten der Unterwelt steht und seinen eigenen Kampf um Leben und Tod führen muss...