Bekannte Gaststars: diesmal keiner
Wiederkehrende Charaktere: Nicolas Surovy (als Marshal P.J. Brakenhouse), Benjamin Lum (als Mr. Lee)
Schwerer Schlag für die noch junge Ranch von Ethan. Joseph sein Pferd ist an Milzbrand erkrankt und muß getötet werden. Joseph will das nicht, doch er sieht ein, dass es nicht anders geht. Joseph besteht jedoch darauf, sein Pferd selbst zu erschiessen - doch er konnte es nicht und Ethan übernahm es. Die Bewohner in Paradise sind unruhig wegen dem Milzbrand und fordern von Brakenhouse, dass er Ethans gesamte Herde erschiesst - um sicher zu gehen, dass es keine weiteren Fälle gibt. Ethan weigert sich jedoch und machte mit Brakenhouse einen Deal. Sobald er merkt, dass ein weiteres Pferd infiziert ist, würde er seine Herde selbst erschiessen. Brakenhouse ging darauf ein.
Claire lernt in der Stadt den 17jährigen Willie Briggs kennen und findet ihn sympathisch. Kurze Zeit später kommt Willie mit einer Kutsche zur Ranch und will mit Claire eine Ausfahrt machen. Claire zweifelt, aber Joseph riet er zu, da Willie einen netten Eindruck macht. Ethan war derweil mit Amelia in der Stadt. Claire hatte mit Willie einen netten Nachmittag und er erwies sich als echter Kavalier. Doch dies endete rüde, als Willies Vater Paul erschien und Claire entführte. Willie wußte davon, und so konnte Claire keine Hilfe von ihm erwarten. Pauls Frau ist vor einiger zeit gestorben und nun soll Claire die Rolle einnehmen. Zudem soll die Tage Claire auch Willie heiraten und in spätestens einem jahr soll das erste Kind da sein. Doch Claire weigert sich und so sperrt Paul sie in einen Schuppen.
Joseph machte sich unteredessen Sorgen, dass Claire nicht heimgebracht wurde und als Ethan kam, beichtete er seinen Fehler, Claire gehengelassen zu haben. Ethan ist sauer auf Joseph und ritt sofort mit Joseph in die Stadt zu Brakenhouse. Brakenhouse wilkl auch helfen - aber erst bei Tagesanbruch. Doch Ethan wollte nicht solange warten . Joseph wollte ihn begleiten, doch Ethan sagte nein. Joseph konnte sich jedoch durchsetzen, weil er sich durch den Fehler verantwortlich fühlt und zudem seiner Mutter das Versprechen gab, auf Claire und die Jungs aufzupassen.
Amelia blieb mit den Jungs auf der Ranch und rangierten die anderen Pferde um, um sie vor dem Milzbrand zu schützen. Amelia verfluchte sich selbst, was zum Teufel sie hier eigentlich inmitten der ganzen Kuhscheisse soll
Claire hatte unterdessen den Plan, das psychopathische Spiel der beiden mitzuspielen um dadurch eine bessere Fluchtmöglichkeit zu bekommen. Tatsächlich fand sie einen Weg, wegzulaufen, doch Paul rannte mit einem Gewehr hinter sie her. Ethan tappte aus Versehen in eine Bärenfalle und war ausser Gefecht gesetzt. Joseph sollte in die Stadt zurückreiten, und Hilfe holen. Doch da ertönten Schüsse und Joseph hatte Angst um Claire und mißachtete Ethan Anweisung. Joseph konnte Claire jedoch nicht finden - sehr wohl aber Paul, der Claire gerade wieder geschnappt hatte und nun auch Joseph sah. Als er Claire wieder in die Hütte brachte, befahl er Willie, sie nicht aus den Augen zu lassen. Mit seinem gewehr ging er wieder raus, um Jagd auf Joseph zu machen. Dies gelang ihn auch und nahm ihn mit zur Hütte. Ethan beobachtete Paul, wie er Joseph mit seinem Gewehr vor sich herlaufen liess und versuchte sich nun zwanghaft aus der Bärenfalle zu befreien.
Claire versuchte derweil zu Willie durchzudringen und ihn zu überzeugen, dass es falsch war, was er und sein vater tun. Als Paul Joseph ind ie Hütte stiess, freute sich Joseph einserseits, dass er Claire gefunden hatte, andererseits befahl Paul seinen Sohn, Joseph zu töten. Doch da begriff Willie endlich, wie falsch ihr Handeln ist - einen Mord wollte er nicht auf sich laden. Paul schglug seinen Sohn und wollte Joseph nun selbst erschiessen. Kurz, bevor er abdrücken konnte, sprang Ethan durchs Fenster und attakierte Paul. Doch Paul war bärenstark und Ethan durch seine Fußwunde durch die Bärenfalle gehandicapt. Als Paul Ethan fast mit einem Messer erstechen wollte, nahm Joseph das Gewehr und drückte ab - und schoss den erstaunten Männern das Messer aus der hand. Ethan nutzte diese Sekunde, um Paul K.O. zu schlagen.
Ethan: Joseph....ich wußte garnicht, was für ein Meisterschütze du bist!"
Joseph: Bin ich doch garnicht
Ethan: Du hast den Kerl doch glatt das Messer aus der Hand geschossen
Joseph: ich hatte eigentlich auf seinen Rücken gezielt! 
Als Ethan, Claire und Joseph wieder auf der Ranch waren, brachte Amelia Ethan die frohe Botschaft, dass es keine weiteren Fälle von Milzbrand auf seiner Ranch gibt und das es genau richig war, die Herde nicht zu erschiesen.
Ein weiteres Mal eine Folge, die ich für mich mit
auszeichne
