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Zsolt Bernath verlegt die Abenteuer von Sherlock Holmes nach Ungarn. Der Junge Holmes (Szénási Kristóf) kommt neu an die Schule in einer ungarischen Kleinstadt, wo er von dem Nerd Watson (Ungvár Ádám) schon sehnsüchtig erwartet wird. Denn Holmes ist echt cool und hat auch vor den Rowdys auf dem Schulhof keine Angst. Ganz im Gegensatz zu Watson. Doch was die beiden wirklich miteinander verbindet ist ihre Liebe zum berühmten Detektiv Sherlock Holmes. Und was liegt da näher als diese mysteriösen Vorgänge, die von den Erwachsenen strikt ignoriert werden, mal näher zu beleuchten? Denn in dem scheinbar braven Städtchen verschwinden regelmäßig Kinder, die nach gewisser Zeit unbeschadet, aber doch merkwürdig verändert, zurückkehren. Ica Adler (Kugler Nikolett), ein keckes und forsches Mädchen, dessen Vater ebenfalls unter ungeklärten Umständen verschwunden ist, hilft Sherlock und Watson. Alles, was Icas Vater damals hinterließ, war eine Eintrittskarte für den Zirkus der zerbrochenen Träume. Der muss natürlich einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Und so entwickeln die Nachforschungen von Holmes, Watson und Ica einen immer rätselhafteren Sog. Ein Zeuge will zum Beispiel ein Monster mit einen entführten Kind gesehen haben und es gibt Hinweise, welches Kind das nächste Opfer sein könnte.
