Bei einem Treffen zwischen dem amerikanischen Waffenspezialisten Howard Graham und seinem Geschäftspartner Kopeikin in einem Istanbuler Nachtclub assistiert ersterer einem auftretenden Zauberkünstler. Während eines Tricks fällt ein Schuss und der Magier ist tot.
Der Ermittler Haki vermutet, dass der Anschlag eigentlich Graham galt und schickt diesen auf ein Schiff, das Batumi zum Ziel hat. Schon auf dem Schiff trifft Graham den Deutschen Dr. Haller sowie Banat, der einer der Verdächtigen für den Anschlag ist. In Batumi angekommen, zwingen ihn diese beide in ein Auto, doch Graham gelingt es, die Flucht zu ergreifen. Er will zu einem Hotel, in dem er sich mit seiner Frau verabredet hat.
Dort angekommen trifft er erneut auf seine Kontrahenten, die sich als Nazi-Agenten entpuppen. Im Verlauf einer Auseinandersetzung, an der auch Haki beteiligt ist, stirbt Banat.
Joseph Cotten: Graham
Dolores del Río: Josette
Jack Moss: Peter Banat
Orson Welles: Haki
Ruth Warrick: Stephanie
Agnes Moorehead: Mrs. Matthews
Jack Durant: Gogo Martel
Everett Sloane: Kopeikin
Eustace Wyatt: Prof. Haller / Muller
Frank Readick: Matthews
Edgar Barrier: Kuvetli
Hans Conried: Magier
Stefan Schnabel: Übersetzer für Kapitän
Robert Meltzer: Schiffsgepäckmann
Richard Bennett: Kapitän
