In einer abgelegenen Missionsstation in den chinesischen Bergen sind der Arzt Dr. Sigman und die Krankenschwester Anne (Gene Tierney) hocherfreut, als endlich der lang erwartete Priester O'Shea (Humphrey Bogart) eintrifft. Obwohl dessen Benehmen etwas unorthodox ist, gelingt es ihm doch, das Vertrauen und die Zuneigung der Dorfbewohner zu gewinnen. Und auch die verheiratete Anne entwickelt Gefühle für O'Shea, die sie eigentlich nicht habe sollte. Dabei ahnt sie nicht, dass es sich bei dem vermeintlichen Priester um einen amerikanischen Glücksritter und Piloten handelt, der auf der Flucht vor dem chinesischen General Yang ist. Dieser General hat vor, die Mission einzunehmen. O'Shea stellt sich ihm in den Weg...
