Francis ist Zeuge eines Mordes und freundet sich dann mit dem humpelnden Reporter David Prescott (Mickey Rooney) an, der möglicherweise als nächster in der Reihe ist. Mit Francis 'Hilfe und Anleitung entdeckt Prescott ein Rätsel um Mord, Erbschaft und ein unheimliches altes Herrenhaus am Stadtrand.
Mickey Rooney as David Prescott
Virginia Welles as Lorna MacLeod
James Flavin as Police Chief Martin
Paul Cavanagh as Neil Frazer
Mary Ellen Kay as Lorna Ann
David Janssen as Police Lieutenant Hopkins
Ralph Dumke as Mayor Hargrove
Richard Gaines as D.A. Reynolds
Richard Deacon as Jason
Dick Winslow as Sergeant Arnold
Charles Horvath as Malcolm
Timothy Carey as Hugo
Helen Wallace as Mrs. MacPherson
Edward Earle as Howard Grisby
John Maxwell as Edward Ryan
Glen Kramer as Ephraim Biddle
Molly as Francis (as Francis the Talking Mule)
Paul Frees (uncredited as the voice of Francis)