Die TARDIS landet auf dem Planeten Deva Loka. Während Nyssa an Bord bleibt um sich von einer leichten mentalen Desorientierung zu erholen, erkunden der Doctor, Tegan und Adric den Planeten. Im Schlaf wird Tegan dann von einer bösen Macht, der Mara befallen ...
Originalerstausstrahlung: 01.02. / 02.02 / 08. 02 / 09.02. 1982 (BBC1)