Während sie das Verschwinden einer Concorde auf dem Flughafen von Heathrow untersuchen, werden der Doctor und seine Companions Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit versetzt, als der geheimnisvolle Außerirdische Kalid versucht, die uralten Kräfte der Xeraphin unter seine Kontrolle zu bekommen ...
Originalerstausstrahlung: 22.03. / 23.03. /29.03. / 30.03. 1982 (BBC1)