Die Daleks sind zu einer so großen Bedrohung geworden, dass die Time Lords von ihrem Grundsatz der Nichteinmischung abweichen und beschließen, sie zu vernichten bevor sie überhaupt entstehen können. Sie schicken den Doctor, Sarah Jane und Harry in die Vergangenheit des Planeten Skaro, auf dass diese dort den wahnsinnigen Wissenschaftler Davros davon abhalten, eine neue Rasse von Superkriegern - die Daleks - zu erschaffen.
Erstausstrahlung: 08. 03. 1975 - 12. 04. 1975 (BBC1)