Nach dem Abschied von Sarah Jane kehrt der Doctor nicht ganz freiwillig auf seinen Heimatplaneten Gallifrey zurück, wo er prompt in enorme Schwierigkeiten gerät als er scheinbar den Präsidenten des Hohen Rates von Gallifrey erschießt. Nur mit Mühe gelingt es ihm seiner Exekution zu entkommen und mit Hilfe des Castellans und des Controllers macht er sich daran, den wahren Attentäter zu finden ...
Erstausstrahlung: 30. 10. 1976 - 20. 11. 1976 (BBC1)