Der Doctor landet auf einem unbekannten Planeten, auf dem zwei verfeindete Stämme leben: Die wilden Sevateem und die hoch technisierten Tesh. Er trifft auf Leela die von ihrem Stamm, den Sevateem, verstoßen wurde und muss zu seinem Erstaunen feststellen, dass es bei deren bösen Gott, dem Face of Evil - um ihn selbst handelt ...
Erstausstrahlung: 01. 01. 1977 - 22. 01. 1977 (BBC1)