Die Erde, Gegenwart: Just als der Doctor und Leela in Fetchborough, England, landen, berietet dort Professor Fendelman Experimente mit einem versteinerten Schädel vor, den es eigentlich gar nicht geben dürfte. Was er nicht wissen kann: Bei dem Schädel handelt es sich um ein Artefakt des Fendahl, eines gottähnlichen Wesens, das sich von der Lebenskraft anderer ernährt, und das nun dabei ist zu erwachen ...
Erstausstrahlung: 29. 10. 1977 - 19. 11. 1977 (BBC1)