Der Doctor kehrt mit Leela und K-9 nach Gallifrey zurück um dort seinen Posten als gewählter Präsident zu beanspruchen, welchen er auch bekommt und dann als erste Amtshandlung Leela verbannt. Es scheint, als arbeite er mit einer fremden Rasse zusammen, denen er hilft Gallifrey zu erobern. Doch natürlich ist alles noch viel komplizierter
Erstausstrahlung: 02.02. 1978 - 11. 03. 1978 (BBC1)