Der Doctor und Jo besuchen den auf einer Meeresfestung inhaftierten Master, denn so ganz kann der Doctor nicht glauben, dass dieser sich einfach so in sein Schicksal gefügt hat. Und dieses Misstrauen ist durchaus begründet, denn der Master hat sich mit den Sea Devils (einer mit den Silurians verwandten Rasse) verbündet, die der Menschheit die Herrschaft über die Erde streitig machen wollen
Erstausstrahlung: 26.02.1972 - 01.04.1972