Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns im 26. Jahrhundert und der seit Jahrzehnten andauernde Frieden zwischen den Menschen und den Draconians droht zu Enden. Immer wieder werden Schiffe beider Seiten angegriffen und man beschuldigt sich gegenseitig während man die eigene Unschuld beteuert. Der Doctor und Jo müssen herausfinden, wer wirklich hinter den Angriffen steckt, wen sie einen intergalaktischen Krieg verhindern wollen
Erstausstrahlung: 24.02.1973 - 31.03.1973 (BBC1)