Nachdem sie sich von Ben und Polly verabschiedet haben, machen sich der Doctor und Jamie auf die Suche nach der TARDIS. Diese Suche führt sie zu dem Antiquitätenhändler Edward Waterfield . Doch plötzlich finde sie sich im 19. Jahrhundert wieder und sehen sich mit den Daleks konfrontiert, die den Doctor zwingen wollen, den menschlichen Faktor zu destillieren und si so unbesiegbar zu machen ...
Erstausstrahlung: 20.05.1967 - 01.07.1967