Im 25. Jahrhundert treffen der Doctor, Jamie und Victoria auf dem Planeten Telos auf eine archäologische Expedition von der Erde, die nach Relikten der Cybermen sucht. Einer von ihnen, Mitglied der Bruderschaft der Logiker plant jedoch weit mehr, nämlich eine Allianz mit den Cybermen um so eine unbesiegbare Streitmacht zu schaffen. Was keiner der Beteiligten ahnt ist, dass sie in eine gewaltige Falle tappen und schon bald in Cybermen transformiert werden sollen ...
Erstausstrahlung: 02.09.1967 - 23.09.1967