Paul Andrews taucht bei seinem alten Bekannten Tony Petrocelli auf. Er hinterlt einen Umschlag fr einen gewissen Frank, den Petrocelli diesem aushndigen soll, falls Paul etwas zustoen sollte. Paul hat offenbar Angst um sein Leben. Petrocelli erscheint die Sache merkwrdig und schaut sich im Umfeld seines Freundes genauer um.