Dr. Richard Kimble (David Janssen), als Thomas (Tom) Barrett unterwegs, wird fast in einem kleinen U.S.-Hafen von der Polizei geschnappt, als ihn ein hilfsbereiter Seemann auf einen Fischkutter mit Ziel 'mexikanische Gewässer' als Passagier unterbringen kann. Mit bereits sehr angeschlagener Gesundheit (hohes Fieber, Lungenentzündung) wird er auf mexikanischer Seite nach einem kurzen Hotelaufenthalt in eine Klinik des dorthin ausgewanderten U.S.-Mediziners und Meningitis-Forschers, Dr. Frederick Howell (Arthur Hill) gebracht, der dort eine besonders heimtückische und endemische Form der bisher tödlich verlaufenden Hirnhautentzündung bekämpfen will. Richard übersteht seine Lungenentzündung ziemlich rasch, wird aber von Frederick als Dr. Kimble erkannt. Durch dieses Wissen hat der Forscher Richard in der Hand. Er zwingt ihn als Arzt und "Forschungssklave" in der Klinik zu arbeiten und an Meningitis erkrankte Patienten mit einem bisher nur an Meerschweinchen erfolgreich getesteten pharmazeutischen Medizincocktail zu behandeln. Derweil wird der Hintergrund des zunächst nicht erklärbaren Aufenthalts von Richard in dem ziemlich abgeschiedenen mexikanischen Nest von Polizei-Sergeant Rodriguez (Carlos Romero) überprüft. Polizei Captain Pablo Gomez (Valentin de Vargas) ist von dem Übereifer seines Untergebenen nicht erbaut, zumal Richard aka Tom schon nach kurzer Zeit als 'angesehener Arzt' gute medizinische Arbeit in der Gemeinschaft verrichtet.
Dr. Howell hat aber auch keine Skrupel einzelne, bereits an Hirnhautentzündung erkrankte, Patienten, nicht mit der ausreichenden Dosis zu behandeln und dadurch möglicherweise diese dem Tod zu überlassen, weil er durch persönliches Eigeninteresse nur am Gesamterfolg seines Projektes fixiert ist. Die mit Howell in der Klinik zusammenarbeitende Fachärztin, Dr. Reina Morales (Carol Lawrence) kann es nicht mit ansehen, wie Dr. Kimble schamlos ausgenutzt wird. Es stellt sich schließlich heraus, dass Dr. Howell selbst im Endstadium an dieser heimtückischen Krankheit leidet.
Sergeant Rodriguez kommt durch die hinter dem Rücken seines Vorgesetzten vorgenommene Recherche auf die wahre Identität Richards. Allerdings leugnet Dr. Howell, bereits auf dem Sterbebett liegend, gegenüber Capt. Gomez und Sgt. Rodriguez, dass Tom Barrett der gesuchte Dr. Richard Kimble ist. Capt. Gomez glaubt dem Sterbenden.
