Eine brutale Mordserie verbreitet Angst und Schrecken in New Yorks schwuler Leder- und SM-Szene. Der sadistische Täter scheint aus den eigenen Reihen zu kommen. Der Streifenpolizist Steve Burns wird beauftragt, in die Szene einzutauchen und den Lockvogel zu spielen, da er äußerlich dem Typus der Mordopfer entspricht. Er akzeptiert den ungewöhnlichen Auftrag, weil er sich davon einen Karrieresprung erhofft. Für den heterosexuellen Burns beginnt eine Reise in eine unbekannte Welt, die ihn in seiner sexuellen Identität verunsichert. So bahnt sich eine Freundschaft zwischen ihm und seinem schwulen Nachbarn Ted an, was zu einer Eifersuchtsszene mit Teds Freund führt. Die Ermittlungen belasten auch seine Beziehung zu seiner Freundin, weshalb sich beide vorübergehend trennen. Ein erster Tatverdächtiger, der während des Verhörs eingeschüchtert und verprügelt wird, entpuppt sich als unschuldig. Burns ist empört über die Brutalität und Menschenverachtung, die die Polizei gegenüber dem schwulen Tatverdächtigen an den Tag legt. Er droht damit, seinen Dienst zu quittieren. Edelson kann ihn dazu überreden, weiterzumachen und stellt ihm die Beförderung zum Detective in Aussicht. Schließlich kann Burns den vermutlichen Mörder, einen an Schizophrenie leidenden Studenten, dingfest machen. Er trifft sich nachts mit ihm im Park und kann ihn gerade noch niederstechen, bevor dieser zustechen kann. Die Polizei vergleicht die Fingerabdrücke des Studenten mit denen, die der Mörder in einem Sexkino hinterlassen hat und sie stimmen überein. Burns wird bald zum Detective ernannt und kehrt zu seiner Freundin zurück. Die Polizei findet den mit einem Messer ermordeten Ted, geht aber von einer Beziehungstat aus.
Al Pacino: Steve Burns
Paul Sorvino: Captain Edelson (dt. Edelsteen)
Karen Allen: Nancy Gates
Richard Cox: Stuart Richards
Don Scardino: Ted Bailey
Joe Spinell: Streifenpolizist DiSimone
Jay Acovone: Skip Lee
Gene Davis: DaVinci
Larry Atlas: Eric Rossman
Allan Miller: Chief of Detectives
Sonny Grosso: Detective Blasio
Ed O’Neill: Detective Schreiber
James Remar: Gregory
William Russ: Paul Gaines
Mike Starr: Streifenpolizist Desher
Leo Burmester: Water Sport
Powers Boothe: Taschentuch-Verkäufer
Keith Prentice: Joey
