Bekannte Gaststars: Arthur Hewlett (als One-Twelve)
Wiederkehrende Charaktere: Gillian Muir (als Judy)
Steeds Partner: Jon Rollason (als Dr. Martin King)
Zweiter Auftritt von Jon Rollason als Dr. Martin King. Mr. Price, ein Ölmagnat, wird erschossen - King war zur Stelle um den Mann noch retten zu wollen und Steed kam dazu und durchsuchte Price und King meinte "Muß das unbedingt jetzt sein?"
Steed trifft sich mit One Twelve. weil One Ten gerade unabkömmlich ist. Beide vermuten innerhalb des Ministeriums einen Verräter, jemanden, der ihre Feinde als Informant dient. Und ausgerechnet jetzt kommt Etienne Roland aus Frankreich um wegen einem Waffenstillstandsabkommen in Südostasien zu verhandeln. Steed und One-Twelve befürchten, dass ihn jemand töten will. Nach dem Gespräch mit One Twelve wird Steed verfolgt, von einem Agenten namens Frazer. Was Steed nicht wußte, Frazer arbeitet für One Twelve, weil One Twelve selbst Steed nicht vertrauen konnte. Frazer arbeitet zudem undercover als Friseur.
Steed soll als Double für Roland fungieren (wobei Roland ca. 30 Jahre älter ist) und absolut 0 Ähnlichkeit mit ihm hatte
Steed weiht King über den Stand der Dinge ein. dadurch, dass Steed nun Rolang "doubelt" , hat dies hat zur Folge, dass auch Steeds Leben in Gefahr ist, einmal konnte King ihn im letzten Moment retten und einen Mann beiseite stoßen.
Steed wies King an, Mark Harvey zu überwachen, der eigentlich für Rolands Schutz verantwortlich war, der aber Steed nicht koscher war. Harvey ist totkrank und hatte Bilanz gezogen: Seine Frau Lillian würde finanziell nicht über die Runden kommen und deswegen hatte er sich "kaufen" lassen. Da er eh sterben wird, war ihm es egal, ihm ging es nur um seine Frau.
Wenig später findet Steed Frazer ermordet vor und Steed wird in dem Moment niedergeschlagen - von One Twelve! Dieser entschuldigte sich, als Steed wieder erwachte....er hatte ihn für Frazers Mörder auf den ersten Blick gehalten.
Steed hatte ein Schlafmittel in Harveys Drink getan und King angewiesen, Harvey zu "untersuchen", da seine Frau Lillian dachte, er sei krank. King sollte dabei seine Wohnung nach Hinweisen durchsuchen. Doch Harvey erwachte schneller als gedacht und beobachtete, wie King seine Wohnung durchsuchte und stellte King.
Steed erschien und wies Harvey an, sich zu ergeben...doch dies tat er nicht. Steed blieb keine andere Wahl, als ihn zu erschiessen - doch Steed wußte, dass Rolands Leben weiterhin in gefahr ist und Steed und Roland fuhren zu ndem Kongreß, wo Roland sprach und konnten Harveys Auftraggeber stellen - ganz heimlich, dass Roland noder sonstwer nichts merkte. Roland meinte danach "Sehen Sie Steed....niemand wollte mich umbringen". Roland ahnte nicht, dass Steed seinen Mörder gerade mit einer Waffe bedrohte
