Steeds Partnerin: Honor Blackman (als Catherine 'Cathy' Gale)
Der Zirkunsclown Carlo Benetti, der sich seit Jahren Carlo bennett nennt, wird von der Vergangenmheit eingeholt: Früher arbeitete er für die italienische Mafia und hatte sich von denen losgesagt und war Clown geworden unter neuem Nachnamen. Nun hatte Sica ihn gefunden und will ihn auch gleich einsetzen. Er soll John Steed töten. Ansonsten würde Sica Bennts Frau Rickie etwas antun.
Bennett blieb keine andere Wahl. Er lauerte Steed im Park auf, so Steed gerade ausgelassen mit seinem Hund spielte, verfehlte ihn jedoch mit seiner Waffe. Steed war alarmiert und sah den Mann wegrennen. Steed fand Spuren von Schminke und schlußfolgerte, dass er beim Zirkus arbeiten könnte. Mit Hilfe einer Beschreibung wurde Steed bestätigt und er bekam heraus, für welchen Zirkus er arbeitet. Cathy schleusste sich dort als Journalistin ein, die vorh´gibt, eine Reortage über kleine Zirkusbetriebe zu schreiben, wie sie sich gegen die großen behaupten müssen.
Carlo war nach dem mißglückten Attentat auf Steed verschwunden, Cathy wurde ausgerechnet in Rickies Zimmer mit einquartiert. Keiner wußte, wo Carlo sich aufhält....anscheinend nichtmal Rickie, die sich disbezüglich ins Schweigen hüllt.
Steed erfuhr, dass Bennett dem "Omerta" Folge leisten muß, ein Schwur der Mafia, den man befolgen muß oder sterben muß, inklsuisve der gesamten Familie. Auch Sica sucht nach Bennett und setzt deswegen auch Rickie unter Druck, die aber vorgab, nichts zu wissen.
Witzig fand ich diesen Kleinwüchsigen....der sich "der Professor" nannte. Der paffte immer stinkenede Zigarren, was Cathy garnicht behagte und er meinte zu ihr
"Jaja...ich weiß, ich sollte sowas nicht rauchen - das hemmt das Wachstum!" 
Steed und cathy kommen Sica langsam näher. Cathy findet zudem eine Spur zu Bennett, da jeder Clown eine einzigartige Tätowierung an und machte ihn deswegen über einen Tätowierer, der sich auf solche Künste spezialisiert hat, ausfinding und sagte es Steed:
Steed: Wie sind sie darauf gekommen?
Cathy: Tja....andere hatten Handnarbeiten an der Schule, ich Tätowierungen 
Steed mußte lachen
Doch auch Sica hatte Carlo gefunden, der als Clown Leggo bei einem anderen Zirkus untergetaucht war und Rickie gerade von ihm herbeigerufen wurde. Rickie überredete Bennett, dass er Steed töten soll...immerhin kennen sie Steed nicht und für sie wäre die Sache dann erledigt und könnten ruhig weiterleben (wie blöd muß man sein, sowas zu glauben?
Sica hielt Rickie als Geisel fest und als Cathy hinzukam, auch sie. Doch wie viele Männer...unterschätzte Sica Cathy und Cathy konnte ihn überwältigen. Doch Sica war siegesgewiss, das Bennett seinen Auftrag ausführte, denn der Zirkusartist Terry arbeitete auch für Sica und sollte darauf achten, dass bennett Steed wirklich tötet. Terry sollte danach denn Bennett töten. Dann höärte mnan 2 Schüsse und Sica trumphierte, dass Steed und Carlo tot seien. Cathy wurde sichtlich nervös....doch dann erschien Steed....Bennett hatte Terry erschossen und den zweiten Schuß nur als Tarnung abgefeuert.
Steed bemerkte, dass Cathy sehr in Sorge war um ihn und zog sie damit auf. Cathy reagierte sehr empfindlich....man hatte den Eiundruck, dass sie doch mehr für Steed empfindet, als sie zugeben würde
Eine sehr interessante Folge. Steed soltle als Rache getötet werden, weil Steed vor einiger zeit der Mafia dazwischengfunkt hatte.
