Virgil Tibbs ist mit seiner Frau Valerie und den gemeinsamen Kindern Andy und Ginger nach San Francisco gezogen. Dort arbeitet er als Lieutenant in der Mordkommission und ist bei Kollegen und Vorgesetzten sehr angesehen. Zu Hause tut sich Tibbs jedoch manchmal schwer mit seinem Sohn, der seinen eigenen Kopf hat. Als die Prostituierte Joy Sturges in ihrem Appartement ermordet aufgefunden wird, lenkt ein anonymer Anrufer den Tatverdacht auf den Prediger Logan Sharpe, mit dem Tibbs schon seit langem befreundet ist. Dennoch versucht er, objektiv zu bleiben, zumal manches dafür spricht, dass der sozialpolitisch sehr engagierte Prediger, der mitten im kommunalen Wahlkampf steht, verleumdet werden soll. Eher schon traut Tibbs den Mord an der Prostituierten dem undurchsichtigen Rice Weedon zu, in dessen Haus Joy Sturges wohnte. Tibbs spürt, dass Weedon etwas zu verbergen hat, aber auch Sharpe hütet ein Geheimnis.
Schauspieler: Sidney Poitier, Martin Landau, Edward Asner, Anthony Zerbe, Barbara McNair, u.a.
