InhaltMichelle Dupre (Stefanie Powers) zieht mit ihrem Sohn Cory (Mickey Toft) in ein neues Haus. Ihr "Freund" Charles ist ihr beim Umzug eine große Hilfe. Michelle hält ihn auf Distanz. Doch er will mehr von ihr. Beim Einzug lernt Michelle Sally (Margot Kidder), eine Nachbarin, kennen, die ihr Schokoladenkekse und ein selbstgemaltes Bild zum Einzug schenkt. Sally ist froh, dass sie in der Nachbarschaft endlich eine Freundin gefunden hat. Michelle nimmt ihr Angebot, als Babysitterin auf den 6jährigen Cory aufzupassen, gerne an.
Michelle wird am Telefon von einem Mann belästigt. Außerdem steht plötzlich ein Spanner vor ihrem Küchenfenster. Michelle ruft in Panik die Polizei. Doch bevor die Polizei eintrifft, bittet der alte Vermieter Culley sie, nicht die Polizei zu informieren, da es sich bei dem Spanner um seinen Sohn handelt. Detektiv Joe Carvelli (Stewart Bick) kommt sofort vorbei, und sie entschließt sich, ihm nichts über den Sohn ihres Vermieters zu sagen. Det. Carvelli findet Gefallen an Michelle und bietet ihr an, ihn immer informieren zu können, wenn es wieder zu Zwischenfällen kommt.
Culley stellt seinen Sohn zur Rede und beleidigt ihn als unfähigen Idioten. Daraufhin nimmt sein Sohn sich das Leben durch Strangulation und wird kurz darauf vom Krankenwagen im Leichensack aus dem Haus getragen.
Ihr Sohn Cory benimmt sich plötzlich eigenartig. Er hat einen imaginären Freund, der sich mit ihm durch den Kleiderschrank hindurch unterhält . Michelle und Sally tun sein Verhalten als phasenweise ab und messen dem nicht so viel Bedeutung bei.
Michelle geht mit Carvelli essen, während Charles sie eifersüchtig beobachtet und Sally auf Cory aufpasst. Als Michelle und Carvelli heim kommen, ist Sally voll in Panik und hat die Polizei gerufen, da sie Geräusche im Obergeschoss gehört hat und Corey bei ihr war und die Geräusche nicht verursacht haben kann. Doch die Polizei findet nichts.
Michelle wird vom Direktor von Corys Schule unterrichtet, dass Cory zurzeit ziemlich düstere Bilder malt von Geschichten, die sein imaginärer Freund BJ ihm erzählt hat.
Außerdem reagiert Charles eifersüchtig, als Michelle ein Schmuckstück mit Gravur geschenkt bekommt und verläßt wütend ihr Haus. Währenddessen hat jemand das Wort "Loser" auf sein Auto gesprüht. Er klingelt an Culleys Tür, um zu fragen, ob er den Täter gesehen hat, und wurde nicht mehr gesehen.
Sally überredet Michelle dazu, eine Wahrsagerin zu holen, die ihr sagt, daß sie das Gefühl hat, als wenn in ihrem Haus jemand gestorben ist oder noch sterben wird. Durch die Visionen von der Wahrsagerin findet Michelle ein verstecktes Tagebuch einer Frau, die beschreibt, dass im Haus seltsame Dinge vor sich gehen. Sie schreibt, dass sie und ihr Verlobter eine Halloweenparty geben wollen. Dann endet das Tagebuch. Michelle macht sich einen Tee und geht baden. Dabei wird sie durch etwas in dem Tee betäubt.
Am nächsten Morgen wacht Michelle nur mit einem Handtuch bedeckt in ihrem Bett auf. Sie weiß nicht, wie sie da hin gekommen ist. Sie recherchiert in der Bibliothek, dass in ihrem Haus eine Frau von ihrem Verlobten umgebracht wurde. Der sitzt dafür im Gefängnis. Sie sucht ihn auf und erfährt, dass auch er betäubt wurde und schließlich neben seiner toten Verlobten aufgewacht und von Polizisten "auf frischer Tat" ertappt wurde. Er erzählt ihr, dass der Nachbarssohn BJ Culley (Martin Neufeld) seine Freundin gestalkt hat.
Währenddessen passt Sally auf Corey auf, der immer noch behauptet, im Schrank würde sein Freund BJ wohnen. Sie kann Corey nicht finden und auf der Suche nach ihm, entdeckt sie einen Geheimgang, der durch den Schrank ins Nachbarhaus der Culleys führt. Dort trifft sie auf BJ, der gar nicht tot ist, sondern völlig in seinem Wahn, mit Michelle und Cory eine Familie zu gründen, gefangen ist. Er erschlägt Sally mit einem Hammer und erzählt Cory, der ihn kurz darauf in seinem Haus aufsucht, dass er eine Ratte mit dem Hammer töten musste. Dann sperrt er den Jungen ein.
Michelle ruft Carvelli an und fragt, wer als Leiche letztens aus dem Haus getragen wurde, und sie erfährt, dass es der alte Culley war. Außerdem hat man am Körper der ehemaligen Mieterin des Hauses fremde DNA Spuren gefunden, die nicht von ihrem Verlobten stammen.
In Panik fährt sie nach Hause, und durch das Schreien von Cory durch einen Luftschacht, gelangt auch sie durch den Geheimgang in Cullys Haus.
Spoiler :
Dort wird sie von BJ entdeckt. Sie richtet eine Waffe auf ihn und bringt es nicht übers Herz abzudrücken. Sie stößt ihn zurück, sodass er in den Besitz der Waffe kommt. Michelle flieht und entdeckt im Bad in der Badewanne in Eiswürfel konserviert den toten Charles. Panisch läuft sie durchs Haus und öffnet eine Tür, wo auf einmal die Leiche von Sally auf sie fällt.
Schließlich fängt BJ sie ein und fesselt sie. Er erzählt ihr, dass er sie heiraten und mit ihr und Cory zusammen leben will. Michelle sagt ihm, dass sie weiß, dass er die Frau in ihrem Haus getötet und sie vorher vergewaltigt hat. Als BJ ihr sagt, dass er sie letztens betäubt hat, glaubt sie, dass er auch sie vergewaltigt hat, als sie bewusstlos war. Aber er streitet das ab.
BJ hört die Polizeisirene von Carvelli und lauert ihm in Michelles Haus auf, um ihn niederzuschlagen.
Schließlich kann Cory entkommen und will Michelle befreien, als BJ ihn wieder einfängt. Michelle kann sich alleine befreien, bestückt ihre Waffe wieder mit Munition und stößt BJ die Treppe hinunter. Sie findet Carvelli bewusstlos, während BJ auf der Treppe zurück bleibt. Währenddessen steht BJ wieder auf und will Cory als Geisel nehmen. Dieses Mal schießt Michelle auf BJ, der tot zu Boden geht.
Carvelli erholt sich. Der zu Unrecht zwei Jahre im Gefängnis gesesse Mann wird aus dem Gefängnis entlassen. Michelle gibt ihm das Schmuckstück seiner Verlobten wieder zurück und veranstaltet mit den gemalten Bildern von Sally eine Vernissage.
