Bekannte Gaststars: Stefan Gierasch (als Nagel), Janet Margolin (als Helena), Andrew (als Vladimer), Barbara Rhoades (als Tiger), Jay Varela ("Delvecchio") (als Einwanderungsbeamter Harper)
Witzig der Anfang, als Tom Frank seinen neuen Auftrag gab:
Frank: ich bin krank, Tom
Tom: Was fehlt Dir?
Frank: ich habe Depressionen!
Tom: Depressionen? Oh mein Gott, Frank....wieso?
Frank: *grinste* Weil unzufrieden mit meiner Arbeit bist!" 
Oder als Frank und Tom gerade bei so einem Spielautomaten ein Ballerspiel machten und Frank schlecht abschnitt, fragte Tom:
Tom: Sag mal...wann warst du eigentlich das letzte Mal auf den Schiesstand?
Frank: ist schon etwas her. Die Cops schauen immer, wenn ich mit meinem Umhängetäschchen komme 
Frank arbeitet als Frank Mitcell undercover auf den Hafendocks, wo illegale Einwanderer eingeführt werden und viele nur tot in den USA kommen. Vladimer wollte verhindern, dass Tony, der Boss des Docks, gerade in einem Container Einwanderer ersticken lassen wollte. Er wurde dabei mit einem Messer verletzt, konnte aber den Tod der Leute nicht mehr verhindern. Mit letzter Kraft liess er sich ins Wasser fallen, um sein Leben zu retten.
Wenig später erzählte seine Schwester Helena Frank, dass ihr Bruder verschwunden ist. Sie und ihr Bruder sind auch illegal hier. Jevenovitch, der hinter allem steckt, liess Tony ermorden, der es nicht verhindern konnte, dass die Cops sich einmischen. Frank wollte ihn gerade als Kronzeuge bekommen, als er ihn tot auffand. Auch der Zeuge Groganwurde kurz darauf aus der Bucht gefischt. Trotzdem gabs für den Captain keine Beweise, dass Jevenovitch dahintersteckt. Frank meinte noch "
Klar, Grogan ist ertrunken, als er gerade verushcte, den gesamten Hudson durchzutauchen!"
Frank konnte gerade noch verhindern, dass sich Jevenovitchs Leute Helena schnappten. leider mußte Franks geliebte Gitarre dran glauben, die er einen über den Kopf zog. Später meinte meinte er zu Tom
Frank:"Ich reiche noch einen Bericht ein, dass ich 118 Dollar wiederbekomme"
Tom: Wofür?
Frank: Für eine neue Gitarre, die bei meinem Auftrag draufgegangen ist! Tom knirschte mit den Zähnen, genehmigte es aber
Frank brachte Helena zu seiner guten Freundin Tiger, die ein Boxstudio leitet. Doch was keiner ahnte - Helena und Vladimir wurden schon seit 6 Wochen von der Einwanderungsbehörde verfolgt. Und als sie beide bei Tiger verhaften wollten, schlug Tiger einen von den nieder und wurde wegen Angriff auf einen Cop verhaftet
Frank konnte sie aber rauzskriegen, weil die sich vorher nicht als Cops ausgegeben hatte..erst nach dem Schlag.
Nachdem Frank einen Deal mit Harper machte, konnte er Jevenovitch, den er einen 25.000 Dollar Geschäft anbbot, durch dessen Geldgierheit drankriegen und festnehmen
Harper hielt sein Wort und Helena und Vladimer bekamen die US Staatsbürgerschaft.
für die tolle Folge
