Teil 1:Ein junger psychopathischer mexikanischer Bandit namens Joey Garza hat zahlreiche Menschen ermordet und den Eisenbahn-Tycoon Colonel Terry durch seine tödlichen Zugüberfälle ein bedeutendes Geschäft und Geld gekostet. Captain Woodrow F. Call ist ein grizzled Veteran des Westens, ein Mann im krassen Gegensatz zu dem unerfahrenen städtischen Ned Brookshire, der von Terry aus New York nach Clarendon, Texas, geschickt wurde, um Call's Dienste zur Festnahme des Banditen zu beauftragen. Sie bilden ein unwahrscheinliches Paar, als sie nach Garza suchen, und bald erfahren sie in Laredo, Texas, dass er nicht der einzige Gesetzlose ist, der auf der Eisenbahn jagt.
Pea Eye Parker, ehemals im Hat Creek-Outfit, besitzt jetzt eine Farm im Texas Panhandle. Er ist verheiratet mit Lorena Wood, der ehemaligen Hure und Geliebten von Gus McCrae, und jetzt Schullehrerin. Pea Eye widmet sich ihr und ihren fünf Kindern, und sie hat gelernt, sich zu revanchieren und fast genauso an ihn gebunden zu werden. Er wird jedoch zunehmend von seiner Frau unter Druck gesetzt, sich niederzulassen, weshalb er es zunächst ablehnt, Call und Brookshire bei der Jagd nach Garza zu begleiten. Seine Loyalität und Hingabe an Call setzt sich jedoch durch und er macht sich auf den Weg nach Call, wo er bald von dem berühmten Kickapoo-Tracker Famous Shoes unterstützt wird.
Teil 2:Garza setzt seinen Amoklauf fort und kehrt oft in sein verlassenes Minenversteck zurück, um seine Beute aufzubewahren. Maria, die jetzt von Billy Williams vor den Abgeordneten gerettet wurde, geht nach Crow Town, um ihren Sohn zu warnen, dass Call näher kommt. Sie hat immer noch Grund, Call zu hassen, der ihren Vater und ihre Brüder wegen raschelnder 30 Pferde hängen ließ. Call, jetzt in Chihuahua City und auch in Begleitung von Laredo-Stellvertreter Ted Plunkert, erhält per Telegramm Neuigkeiten über die laufenden Morde und dass der andere Mörder eine frühere Nemesis namens Mox Mox ist.
Garza, der sich immer noch westlich des Pecos River in Crow Town versteckt, trifft bald auf einen anderen berüchtigten Bewohner - den legendären texanischen Revolverhelden John Wesley Hardin. Nachdem Maria angekommen ist, um ihn zu warnen, tötet sie das "Teufelsschwein" der Stadt und schlachtet es später, nachdem Joey verschwunden ist und ihr Pferd gestohlen hat. Sie macht sich dann auf den Weg nach Hause, aber nicht nachdem sie die Huren der Stadt eingeladen hat, sie auf dem Rückweg zu begleiten. Mox Mox und seine Bande kommen bald in Crow Town an, suchen nach Garza, suchen ihn nach den Gehaltslisten, die er gestohlen und abgelehnt hat, und gehen nach einer angespannten Auseinandersetzung mit Hardin.
Währenddessen fahren Corporal Pea Eye und Famous Shoes, die sich der Bedrohung durch Mox Mox nicht bewusst sind, weiter nach Süden, um Captain Call zu finden. Sie werden ins Presidio-Gefängnis geworfen, als der Sheriff Famous Shoes beschuldigt, ein Pferdedieb zu sein, und beschließt, ihn aufzuhängen. Captain Call, der in Ojinaga ankommt, hört von ihrer Notlage und überquert den Fluss, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Er tötet den Sheriff fast, nachdem er sich weigert, ihre Freilassung auf Befehl des Gouverneurs zuzulassen. Anschließend verfolgt er Mox Mox weiter. Er überfällt die Bande alleine, als sie gerade dabei sind, Jasper Fants Kinder lebendig zu verbrennen, und tötet alle bis auf zwei - Quick Jimmy, einen abtrünnigen Cherokee, der unversehrt entkommt, und Mox Mox selbst, der bald stirbt. Währenddessen kommt Lorena auf der Suche nach Pea Eye in Laredo an und Garza reitet nach Langtry, Texas, wo er Richter Roy Bean erschießt und aufhängt.
Die Serie folgt auch der Familie des 19-jährigen Joey Garza. Joeys Mutter Maria ist die Hebamme von Ojinaga, einem kleinen mexikanischen Dorf am Rio Grande. Sie hatte eine Reihe von kurzen, gescheiterten Ehen und drei Kinder, von denen Joey das älteste ist. Joey, der ein Schweizer Scharfschützengewehr besitzt, erfährt, dass Call hinter ihm her ist und einen Gringo erschossen hat. Er versteckt sich in Crow Town, einem geächteten Dorf tief in der Grenzwüste. Das Gesetz kommt, und in Abwesenheit ihres Sohnes wird Maria über den Fluss gebracht und von den dortigen Abgeordneten brutalisiert.
Währenddessen erfährt Lorena, dass ein ehemaliger Betrüger von Blue Duck, Mox Mox, am Leben ist. Bekannt dafür, dass er seine Gefangenen lebendig verbrannt hat, soll er vor Jahren getötet worden sein. Die Nachricht von Charles Goodnight ist für sie besonders traumatisch, da sie fast von ihm verbrannt worden war, als sie eine Gefangene von Blue Duck war. Aus Angst um das Leben ihrer Kinder schickt sie sie zum Schutz ihrer Freundin Clara Allen in den Zug nach Nebraska.
Teil 3:Woodrow Call begleitet die Kinder zurück nach Fort Stockton, Texas, gerade als Lorena in der Stadt ankommt. Dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg, um die Gruppe zu finden, aber Garza schießt zweimal auf Call, nachdem er hinausgeritten ist, um nach drei Pferden in der Nähe zu sehen. Er ist schwer verwundet und kann nicht rechtzeitig in die Stadt zurückkehren. Er bittet Lorena, sein rechtes Bein zu amputieren. Nachdem dies erledigt ist, landen sie endlich wieder in Marias Haus in Ojinaga.
Auf der Spur erhält Deputy Plunkert die Nachricht vom Selbstmord seiner Frau und reitet nach Laredo, wird aber bald von Banditen getötet und ausgezogen. Die verbleibende Gruppe von Call wird dann von Garza überfallen, der die Pferde erschießt und ihre Vorräte stiehlt. Brookshire, der an der Situation verzweifelt ist, beschließt, sich Garza zu stellen, wird jedoch kaltblütig erschossen. Am Morgen kehrt Famous Shoes zurück und bittet Pea Eye um seine Stiefel, da Garza das Gefühl hat, dass er ohne sie nicht verfolgt wird. Pea Eye lässt ihn jedoch herausfinden, wo sich Brookshires Schrotflinte befindet, und trotz seiner Verwundung gelingt es ihm, Garza mit einem Schuss zu besprühen.
Garza schleppt sich dann zurück in sein Heimatdorf und versucht, seine jüngeren Geschwister zu töten. Maria versucht ihn aufzuhalten, aber er ersticht sie. Der Metzger verwundet ihn dann tödlich. Lorena und Bill kehren mit Pea Eye zurück, als Maria an ihren Wunden stirbt. Auf ihre Bitte hin adoptieren Pea Eye und Lorena Marias zwei überlebende Kinder und kehren mit ihnen auf ihre Farm zurück. Call, verkrüppelt und nicht mehr in der Lage, Banditen zu verfolgen, lebt bei ihnen und wird zunehmend an Teresa, Marias blinde Tochter, gebunden, was zum ersten Mal eine Bindung an jemanden außer Gus McCrae demonstriert.
James Garner as Capt. Woodrow F. Call
Sissy Spacek as Lorena Parker
Sam Shepard as Cpl. Pea Eye Parker
Ned Beatty as Judge Roy Bean
Randy Quaid as John Wesley Hardin
Wes Studi as Famous Shoes
Charles Martin Smith as Ned Brookshire (railroad accountant)
George Carlin as Billy Williams
Alexis Cruz as Joey Garza
Kevin Conway as Mox Mox
James Gammon as Charles Goodnight
Tristan Tait as Deputy Ted Plunkert
Sônia Braga as Maria Garza
Vanessa Martinez as Teresa Garza
Míriam Colón as Estrella
Anjanette Comer as Beulah