UNIT ist verantwortlich für die Sicherheitsmaßnahmen bei einem Experiment, bei dem durch das Anzapfen des Erdkerns eine neue Energiequelle entwickelt werden soll. Bei den Borungen wird jedoch versehentlich eine geheimnisvolle grüne Substanz freigesetzt, die alle, die mit ihr in Berührung kommen, in vorzeitliche Kreaturen verwandelt
Unterdessen wird der Doctor von der TARDIS-Konsole in eine parallele Realität versetzt, in der besagtes Experiment schon weiter fortgeschritten ist und er sich mit den ruchlosen Alter Egos seiner Freunde auseinandersetzen muss, um beide Realitäten vor der totalen Vernichtung zu bewahren

Erstausstrahlung: 09.05.1970 - 20.06.1970 (BBC1)