Ting Chung (J. Chan) ist Leibwächter und wird von einer schönen Frau namens Nan Nan engagiert, den Transport ihres sterbenden Bruders durch die Stormy Hills zu begleiten, da dieses Gebiet von den selbsternannten ,,Herren der Berge" besetzt ist. Ting nimmt sich ein paar Kämpfer und eskortiert den Transport. Schon bald werden sie angegriffen. Doch das ist nicht die einzige Überraschung: Wie er feststellen muss, handelt es sich bei dem todkranken Mann um den Anführer der Räuberbande...

Schauspieler:
Chiang Kao, Fang Fang, Jackie Chan, James Tien, Kuo Chung Ching, Ming Liu, Peng Cheng, Ping Wang, Siu-Lung Leung, Wen Tai Li, Yasuyoshi Shikamura