Die Crew der Enterprise wird von zwei Außerirdischen mit scheinbar magischen Kräften terrorisiert. Von einem Erkundungsteam zur Erforschung eines fremden Planeten kehrt nur Crewmitglied Jackson zur Enterprise zurück und bricht unmittelbar danach tot zusammen. Als aus dem Mund des Toten eine fremde Stimme erklingt und vor einem Fluch und der drohenden Zerstörung warnt, beschließen Captain Kirk, Schiffsarzt Dr. McCoy und Wissenschaftsoffizier Mr. Spock, sich selbst ein Bild von den Geschehnissen auf der Planetenoberfläche zu machen. Da die Kommunikation zur Enterprise durch eine unbekannte Macht abgeschnitten ist, sind Kirk und seine Männer bald auf dem Planeten gefangen. Nach einer Begegnung mit drei Hexen erreichen sie ein mysteriöses Schloss, in dem sie von einer schwarzen Katze in eine Falle gelockt werden. Dort treffen die drei Männer nicht nur auf die verschollenen Mitglieder des ersten Erkundungsteams, sondern auch auf die Schlossherren, die für all die Vorfälle verantwortlich waren. Doch diese können dank ihrer übersinnlichen Kräfte mit der Enterprise und ihrer Besatzung machen, was sie wollen. (Text: ZDFneo)

Deutsche Erstausstrahlung: Sa 01.12.1973 ZDF
Original-Erstausstrahlung: Fr 27.10.1967 NBC