Jugoslawien im zweiten Weltkrieg. Ein besiegtes und zerstrittenes Land zwischen rivalisierenden Freiheitskaempfern, den faschistischen Cetniks und den Partisanen. Und mitten in den Vorbereitungen einer entscheidenden Offensive der Deutschen, erhaelt Major Peter Petersen den Auftrag, vier zwielichte Personen durch das Land zu schmuggeln. Einer von ihnen ist ein Verraeter. Doch auch Petersen hat keine reine Weste, spielt er doch ein doppeltes Spiel.